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2014年05月21日

新旧世界大战:股票市场玩法被点滴搬到数字货币领域

  期权、期货、智能投顾、代客理财,甚至社群、帮投工具等等模式,在区块链领域都出现了。在股市走通的模式,就一定适用于区块链吗?这场复制旧世界的游戏,最终会开创一个新世界吗?

  交易所、拉盘、庄家、做空、做多、价值币,各种各样的名词,从股市被复制到币圈。

  而币圈,正在将股票市场上所有的商业模式,走一遍。“现在币圈的韭菜大多是跟风投资。曾经有媒体统计过,那些所谓币圈大V预测币价走势,准确率最高的是15%,公众号预测准确率最高的是35%。”某数字货币社区创始人秦煌说。

  这就类似于股票市场的“股吧”。除此之外,类似雪球和同花顺的商业模式,币圈模仿者甚多。还有一些股票市场没玩透的模式,也被拿到平台尝试,比如“代客理财”。

  玩法就是,一些优秀的炒币牛人在平台上募资,牛人自己出一部分,散户募集一部分,风险共担。

  而每个炒币牛人都会形成自己的炒币记录,如果成绩优秀,就会有更多炒币者拥戴,于是能募到更多钱。

  最有意思的是,技术方也在挪移。曾经专注做智能投顾、智能投研的平台,也开始尝试研究数字货币。“在数字货币领域,智能投顾未必能走通,但智能投研却可以成功。”智子社区联合创始人熊昊称。

  原因很简单:中国股市是一个政策市,且炒股者多是投机心理,不愿意长线投资。

  就像对一个上市公司的股票,可以从媒体报道、财报、大环境等多个角度去分析一样,炒币用户也需要获得对币种更全面客观的此类分析。

  “对于数字货币领域,可以分析的数据也很多,比如白皮书和其他白皮书的重合度、顾问团队都给哪些项目站过台、哪些媒体报道过,等等。”熊昊称,这些都是有价值的数据。股市周边的全套配套设施,无一遗漏地被挪移到了数字货币领域。

  除了一些还算正规的商业模式之外,一些在股票市场走不通,或者监管不允许走的模式,也都被挪移到了数字货币领域。比如,曾经被叫停的股票配资。

  杨慧表示,和配资不同的是,它完全没有投资时限,可以一直持有,但这样,炒币者极有可能因为币价的一路下行,血本无归。

  据CoinMarketCap数据统计,目前全球交易所数量为13123家,按照40%计算的线家交易所尝试过这样的金融产品。

  而之前随着股票配资起来的二元期权,也进入了数字货币市场。这种玩法,其实更加类似于赌博。

  也就是说,购买二元期权后,投资者并没有和期权一样的对产品买入或卖出的权利,而仅仅是花钱买了一个看法。

  “就是这样一个产品,一个月净赚上亿。”某二元期权交易所创始人河源称,他们的产品甚至可以赌十秒钟之后币价的涨跌,让人拿着手机欲罢不能,不停地赌,直到消耗完所有的资金。

  全球诸多监管机构曾对二元期权投资做出相关警告,中国证监会也表示二元期权交易行为类似于赌博。

  杨慧表示,早在2014年,她就曾经在网上看到过有关比特币的二元期权网站。直到现在,依旧可以找到不少类似Bicbank、OptionYes这样的二元期权网站。

  “你会发现一个有趣的现象:在股票领域,被监管叫停过的模式,在数字货币领域,绝对是爆火的。”河源称,这个逻辑也极为简单——一般监管叫停的,都是暴利模式。而数字货币还是法外之地,可以直接挪移过来。03问题重重

  “天地间没有两个彼此完全相同的东西。”德国哲学家布莱尼茨曾经这样说过。这句话,恰好适用于股市和数字货币市场目前的状态。

  他们无所不用其极地灌水,让论坛和社群,全部都是“奶”声,“根本没法看”。

  另一方面,对于竞争对手,项目方也会雇佣水军泼脏水,结果就导致论坛和社群里,一片骂声。

  而和股票市场不同的是,现在炒币人群不多,大家都是靠着所谓的“信仰”炒币,几个人的灌水和谩骂,真的可能影响币价。

  这是因为,股票市场和数字货币市场,还是有本质的区别。首先,股票市场有监管强干预,并形成了一套完整的规则和公开机制。比如,每季度发布上市公司财报,公司重大变动需要公示等。

  其次,股票市场巨大,目前,全球股票市场的总市值高达69万亿,光是中国的炒股人群,就达到1.8亿。而对于数字货币来说,全球总市值只有万亿,炒币人群不过3000万。

  黄鑫称,他们很多小币种的交流区,一篇帖子都没有,“币圈用户人数太少,太分散了”。

  最关键的一点是,因为人群不多,庄家可以轻易坐庄。比如,一个小币种的总市值只有一个亿,那么只要有上千万,就基本可以控制这个盘子。这是一片利益汹涌的法外之地,项目方为了拉升币价,“无所不用其极”。

  在绝大多数场景中,币的价值不大,和积分体系,并无区别。在秦煌看来,如果币圈想要平稳发展,通过社区做好投资者教育,可能会是最好的出路。

  它可以将各个发行方接入到平台中,把独立的社群转化成“股吧”一类的讨论区。

  “我认为,现在这个阶段,如果可以出现一个数字货币圈的‘雪球’‘东方财富网’,让币圈更加透明、门槛更低,对于整个圈子都是好事。”秦煌说。

  也有业内人士试过将智能荐股,或者类似同花顺的股票软件照搬到币圈。但是为什么市场上依旧没有看见这一类应用?“原因很简单,现在数字货币的话语权掌握在交易所手里,而且一个币可能出现在多个交易所里,各个交易所的币价波动又会随时有差别,导致这些模式很难打通。”有业内人士如此评价。

  但大家对未来依然充满了期许。“如果说数字货币市场有一天可以规范,那肯定是因为传统资本中的巨头杀了进来。”马铭说,“如果能有传统资本依托自身实体业务来发币,它可能才是真正有意义的数字货币。”